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    2013稀土難翻身

    發(fā)布時間:2013-03-21 【字體大小:

        SMM網(wǎng)訊:當(dāng)需求和價格皆處低位,稀土全行業(yè)的萎靡也就注成定局,眾多企業(yè)2012年業(yè)績縮水亦在所難免。
        最早報出業(yè)績預(yù)減的廈門鎢業(yè)稱,其2012年歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.2億元,同比下降了48.71%;作為南方稀土代表,廣晟有色緊隨其后,凈利降幅達(dá)到了60%-80%;北方稀土巨頭最后出場,依舊難破凈利下滑的窘境。1月30日,包鋼稀土發(fā)布業(yè)績預(yù)告,稱預(yù)計公司凈利潤同比下降50%-60%。包鋼稀土董秘張日新解釋,該公司原輔材料采購成本有所上升,各類稀土產(chǎn)品價格同比大幅下降,市場成交量同比減少,使得2012年業(yè)績下降。
        不只是上游,稀土市場的不景氣,也嚴(yán)重影響了下游企業(yè)的業(yè)績。在過去一年里,稀土永磁板塊中銀河磁體、正海磁材、科恒股份等企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)皆不如昔。
        那么,在經(jīng)歷了近一年半的低迷之后,稀土產(chǎn)業(yè)在2013年又將走向何方?
        停產(chǎn)難保價
        誰能想到2011年,“一土難求”、“每日一價”的稀土行情,如此之快的就掉頭向下了。2011年8月之后,稀土價格快速下滑,雖然期間出現(xiàn)幾次小幅反彈,但整體震蕩走低的趨勢一直延續(xù)至今。
        2012年一季度,稀土價格整體處于快速下跌,3月中下旬,稀土價格普遍階段性止跌、小幅反彈后平臺整理;6月稀土價格再度破位下跌;7月,國家對中重稀土產(chǎn)品實施收儲,客觀上延緩了稀土產(chǎn)品價格下跌的趨勢。
        但受經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷和下游需求疲軟,以及中日關(guān)系緊張等因素影響,9月底之后,特別是10月中上旬,稀土價格出現(xiàn)進(jìn)一步下跌并呈結(jié)構(gòu)性分化趨勢,氧化鑭、鈰等品種持續(xù)下跌,氧化鐠、釹、鋱、鏑等品種在各大型稀土企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn)、公開掛牌收購和國家二次收儲預(yù)期等影響下,11月起企穩(wěn)回升;12月中旬后,稀土價格再次進(jìn)入下行通道,年末主要品種基本為全年最低價。目前,依法合規(guī)的分離企業(yè)進(jìn)入行業(yè)性虧損狀態(tài)。
        “我們最忌諱的就是價格高高低低劇烈波動,這對上下游企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展都沒有好處”,中國稀土學(xué)會副秘書長張安文告訴《英才》記者,稀土原材料價格的非理性漲跌,對我國稀土新材料產(chǎn)業(yè)乃至下游如風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電機(jī)、節(jié)能燈、白色家電等領(lǐng)域的發(fā)展都產(chǎn)生了嚴(yán)重影響,“上下游企業(yè)是共生共榮的關(guān)系,保持合理的原材料價格,才能實現(xiàn)稀土資源開發(fā)、生產(chǎn)和終端應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈的共贏”。
        從2012年稀土產(chǎn)品價格變化來看,全年均價同比下跌在40%左右。《英才》記者從百川資訊獲取的數(shù)據(jù)顯示,去年,氧化鏑、氧化鋱的市場跌幅為40%、46.6%;兩年間,氧化鐠釹、氧化鑭和氧化鈰的市場均價跌幅分別為48.8%、32.5%和36.33%。
        事實上,面對稀土價格一路走低的情況,包鋼稀土也曾試圖停產(chǎn)保價。中鋁、中色、五礦等央企以及江蘇、江西、廣東等地稀土企業(yè)也曾采取類似措施。然而,停產(chǎn)保價并未如預(yù)期助推價格回升,在國內(nèi)外需求整體低迷的大環(huán)境下,企業(yè)的階段性行為已無力改變大局。
        百川資訊有色分析師杜帥兵告訴《英才》記者,投機(jī)資本的進(jìn)入直接助推了價格上揚。而在游資撤離后,稀土市場沒有資金面支持也難以維系脫離基本面的高價位,“違法違規(guī)生產(chǎn)和走私的存在,以及海外產(chǎn)能的建設(shè),也壓低了稀土的價格”。
        提升產(chǎn)業(yè)話語權(quán)
        需求不振仍是制約稀土價格的最大因素。
        “目前,從資源到材料生產(chǎn)都是產(chǎn)能過剩。有的細(xì)分領(lǐng)域甚至是數(shù)倍的過剩”,張安文認(rèn)為,伴隨國外產(chǎn)能的釋放,美日等市場對中國稀土原料依賴度會減弱,未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,更多要靠內(nèi)需拉動起來,發(fā)展下游應(yīng)用,“有點兒憂慮,如果不把應(yīng)用搞起來,加上國外稀土開發(fā),即便我們不會大面積停產(chǎn),前途也堪憂”。
        據(jù)張安文介紹,稀土行業(yè)下游市場產(chǎn)值巨大。稀土開采、選礦和分離等產(chǎn)值,現(xiàn)在不過600億元。但稀土材料產(chǎn)值可能是其8倍,而稀土相關(guān)零部件、元器件市場產(chǎn)值可能是其數(shù)十倍,整機(jī)產(chǎn)值則在百倍以上。僅廣東稀土相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)鏈,應(yīng)用到汽車、電機(jī)、整機(jī)、電池、發(fā)光、燈具和拋光等領(lǐng)域的年產(chǎn)值已超過5000億元。
        根據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會副秘書長陳占恒提供的資料顯示,中國稀土永磁材料產(chǎn)量已達(dá)到世界總產(chǎn)量的80%以上,儲氫材料占世界總產(chǎn)量的70%左右,發(fā)光材料產(chǎn)量超過世界總產(chǎn)量的50%,這些稀土新材料消費的稀土占中國稀土消費總量的66%。中國已經(jīng)成為稀土原材料的主要消費市場。
        目前的狀況喜憂參半。一方面,國家將進(jìn)一步實施稀土行業(yè)整合戰(zhàn)略,推動行業(yè)集中度和產(chǎn)業(yè)化能力提升;同時,國家對于新能源、新材料、高端裝備制造等下游應(yīng)用領(lǐng)域的支持力度有增無減,這為稀土產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展提供了較大的想象空間。
        但另一方面,技術(shù)上的短板嚴(yán)重制約了中國稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的稀土應(yīng)用技術(shù),是發(fā)展中國稀土產(chǎn)業(yè)、提升自身話語權(quán)的首要問題。
        事實上,在產(chǎn)業(yè)下行周期,諸多企業(yè)都有上馬深加工產(chǎn)業(yè)鏈的想法和動作。包鋼稀土總經(jīng)理張忠告訴《英才》記者,包鋼稀土目前擁有除催化裂化之外的其他4條稀土新材料產(chǎn)業(yè)鏈,包括永磁材料、發(fā)光材料、儲氫合金和拋光粉,希望能建立催化裂化產(chǎn)業(yè)鏈。其今后將在新材料和高科技應(yīng)用上加大科研投入。五礦有色總經(jīng)理焦健亦表示,中國五礦同樣致力于下游精深加工能力的建設(shè)。
        在需求層面,多位接受《英才》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士皆認(rèn)為2013年的國際稀土需求不可能大規(guī)模上漲;而國內(nèi)市場的需求則有可能因為相關(guān)產(chǎn)業(yè)的緩慢復(fù)蘇而出現(xiàn)小幅上漲,例如在城鎮(zhèn)化概念指導(dǎo)下的家電產(chǎn)業(yè)、通訊設(shè)備制造業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、綠色能源產(chǎn)業(yè)等。
        杜帥兵認(rèn)為,在非法產(chǎn)能沒有得到完全遏制、國際國內(nèi)實體經(jīng)濟(jì)沒有真正復(fù)蘇的情況下,2013年稀土產(chǎn)品價格仍將在低位徘徊,在世界供應(yīng)格局多元化預(yù)期逐步轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實后,價格將繼續(xù)在結(jié)構(gòu)性分化中逐步尋求新的平衡,之后部分產(chǎn)品或有見底企穩(wěn)反彈。